PantaeniusConnect, Konnektor für fluks, DOMUS und Pantaenius
Voraussetzungen und Einrichtung
Was vor der Bestellung bereitstehen sollte und was danach passiert. Die Vorbereitung in DOMUS erledigen Sie in wenigen Minuten selbst, Verbindung und Workflows in fluks richtet Pantaenius gemeinsam mit Ihnen ein.
Wer macht was
Drei Beteiligte, klar getrennte Aufgaben. Sie müssen nichts koordinieren und niemanden für ein Projekt abstellen.
Sie
Vorbereitung in DOMUS
- Drei Kontaktcodes anlegen
- Dokumentenart anlegen
- Standardaktivität anlegen
domoforce
Konnektor und Lizenz
- Lizenzschlüssel ausstellen
- Konnektor entwickeln und betreiben
- Reibungslosen Betrieb sicherstellen
Pantaenius
Verbindung und Workflows
- Verbindung in fluks anlegen
- Fertige Workflows einspielen
- Gemeinsam mit Ihnen testen
Vor dem Kauf
Diese vier Dinge brauchen Sie
PantaeniusConnect setzt auf Ihrer bestehenden Landschaft auf. Wenn Sie Schadensvorgänge heute schon in DOMUS führen und fluks im Einsatz haben, ist die Grundlage vorhanden.
- fluks im Einsatz
- PantaeniusConnect läuft als Baustein in fluks. Ohne fluks gibt es keinen Weg über den Konnektor.
- DOMUS über fluks angebunden
- Der CRM-Konnektor für fluks ist eingerichtet, der Schadensvorgang liegt in DOMUS.
- Zugang zum Pantaenius-Kundenportal
- Benutzername und Passwort Ihres Portalzugangs. Damit meldet sich der Konnektor bei Pantaenius an.
- Lizenzschlüssel
- Den Schlüssel für PantaeniusConnect stellt domoforce nach Ihrer Bestellung aus.
Schritt 1
Vorbereitung in DOMUS
In den DOMUS-Einstellungen legen Sie drei Kontaktcodes und eine Dokumentenart an. Der Konnektor nutzt sie, um Meldung, Chatverlauf und zurückkommende Dateien sauber am Vorgang einzusortieren.
- PCHAT Kontaktcode für den Chatverlauf zum Schaden.
- PANTA Kontaktcode für die Schadensmeldung.
- +PCHA Kontaktcode für neue Beiträge im Chatverlauf.
- PantaeniusDokument Dokumentenart für Dateien, die aus Pantaenius zurückkommen.
Standardaktivität für die Schadensmeldung
Dazu kommt eine Standardaktivität, aus der jeder Schadensvorgang entsteht. Sie enthält zwei vorbereitete Kontakteinträge, die der Konnektor später selbst befüllt: einen für die Meldung, einen für den Chatverlauf.
- Titel
- [#1-Template] PantaeniusConnect
- Kategorie
- Schadensmeldung
- Status
- Neu
- Kontakteintrag 1
- PantaeniusConnect: Meldung (Status INFO, Id 1)
- Kontakteintrag 2
- PantaeniusConnect: Chat (Status INFO, Id 2)
Schritt 2, nach dem Kauf
Verbindung und Workflows in fluks
Sobald die Bestellung eingegangen ist, stellt domoforce Ihren Lizenzschlüssel aus. Diesen Teil übernimmt danach Pantaenius gemeinsam mit Ihnen, Sie müssen in fluks nichts selbst bauen.
- 01
Verbindung anlegen
Pantaenius legt in fluks eine neue Verbindung für den Konnektor an. Hinterlegt werden der Lizenzschlüssel für PantaeniusConnect sowie Benutzername und Passwort Ihres Pantaenius-Zugangs. Das Passwort wird verschlüsselt gespeichert.
- 02
Workflows einspielen
Die Abläufe für Meldung, Chat, Dateien und Rückmeldungen liegen als fertige fluks-Vorlagen bereit. Pantaenius importiert sie und stimmt sie auf Ihre Kontaktcodes und Ihre Standardaktivität ab. Sie müssen keine Automatisierung selbst entwerfen.
- 03
Gemeinsam testen
Pantaenius legt mit Ihnen einen Testvorgang an, öffnet den erzeugten Link und prüft, ob Meldung, Chat und Dateien wie erwartet laufen. Danach ist der Konnektor im Alltag einsatzbereit.
Was der Konnektor kann
Drei Aktionen gehen an Pantaenius, zwei Auslöser kommen von dort zurück. Jeder Schritt läuft über einen fluks-Workflow und prüft dabei automatisch die Lizenz.
An Pantaenius
- Link für neue Schadensmeldung erstellen
- Erzeugt den Direktlink ins Kundenportal und legt ihn als Datei am Vorgang ab.
- Neue Chatnachricht an Schaden hinzufügen
- Sendet eine Nachricht zum Schaden, auf Wunsch mit E-Mail-Empfängern in Kopie.
- Datei an Schaden hinzufügen
- Hängt ein Dokument aus dem Vorgang an den Schaden bei Pantaenius.
Aus Pantaenius
- Schaden erstellt oder geändert
- Meldet, dass ein Schaden angelegt oder geschlossen wurde, mit Schadentext, Bearbeiter, Versicherungsnehmer und Schadeninfo.
- Neue Datei
- Meldet eine neue Datei zum Schaden, inklusive Dateiname und Betreff.
Dateien werden als PDF, Word-Dokument, JPG, PNG oder Textdatei übertragen, jeweils bis 10 MB pro Datei.
Bereit für die Einrichtung?
Sie bestellen online, den Lizenzschlüssel stellen wir aus, die Workflows richtet Pantaenius mit Ihnen ein.